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今年防辐射铅箱最显著特点之一就是成本高,全面经历了焦炭的降价让利,但几乎都被铁矿顶了上去,所以我们看到的是钢厂的边际成本一直在消磨边际利润。减不减产,本身是个伪命题。减了会都好吗?有利润一定会加大快上产量,不减就撑现金流,咬牙不倒下。但无论减,还是不减,实际上都没有减,也没有对原料形成硬伤,这一点和房地产对钢材的硬伤不可同日而语。如果是唱宏观,走预期,铁矿更善于发现价格,比螺纹热卷还快。而且,今年如果按照前9个月推全年增加2000万吨粗钢产量,基本被出口增长消化,国内市场仍接近于平衡,除了一些品种库存高企之外,库存就没有突出供需矛盾扩大的表现。一直喊减产,却没见到增产的压力,但如果为了压原料而减产,难度更不会小。 从目前看,防辐射铅箱行情处于上涨过程中的回调整理,但是表现出了较强的抗跌性。一方面市场没有出现新的重大利空,只是降速的调整以及市场对铁矿等原料政策管控的预期影响。另一方面是钢材涨幅本身不大,和原料创出的高度,钢材的估值比较低。但是也要看到出口回落以及全球制造业低迷对板材的不利影响,卷螺差有一定收窄。总体上,行情还没达到大幅回撤的条件,回调的空间恐有限。
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